Фильм снят по мотивам одноименного произведения Яна Ларри. В первой серии мальчик Карик и его сестра Валя оказываются в квартире профессора Ивана Гермогеновича Енотова. Съев без разрешения изобретенные им вкусные пилюли, ребята уменьшаются настолько, что стрекоза уносит их из комнаты. Профессор, догадавшись о происшествии, вынужден также принять пилюли и отправиться на поиски Карика и Вали. Героям предстоят невероятные приключения и удивительные открытия в мире растений и насекомых...